Полковник Николай Устюжанин, в прошлом профессиональный оперативник военной контрразведки, отличается мастерством в стрельбе и рукопашном бою. Он готов рисковать собственной жизнью ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и это приводит к гибели агента. Подозревая наличие предателя в отделе, Николая временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Устюжанин решает перехитрить шпиона, который, по его мнению, попытается свести с ним счеты, и отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там он начинает работать управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли без следа, либо были убиты.
