В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового собрания года — ярмарки. Однако, в привычную и благополучную жизнь горожан врывается шокирующее событие: убивают одного из самых состоятельных людей, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это сложное дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику из нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые оказываются за гранью его представлений. Лыков осознаёт, что для победы он должен рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.