Маршал Василевский созывает важное совещание в штабе Красной Армии. Он приказывает уничтожить японский химический объект в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Их задача – отыскать этот завод. Среди разведчиков – сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения сведений о местоположении завода, команде необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включён опытный агент Иван Журавлёв. Он сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят варварские испытания химического оружия на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады с химическими веществами, расположенные под заводом.
