Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая когда-то оставила её ради жизни в секте. Постепенно она начинает терять ощущение реальности: то, что она наблюдает, происходит в Индии или это всего лишь сцены из её родного театра? Маски, куклы и песни: они разворачиваются на площади маленького индийского городка или же на сцене в Санкт-Петербурге?